中国公司在匈牙利电池行业战略中的作用

根据视觉资本（VisualCapitalist）的最新数据，全球电动汽车电池市场中56%由中国公司主导，26%由韩国公司主导，10%由日本公司主导。全球排名前十的锂离子电池公司来自亚洲。其中，现已在匈牙利投资的宁德时代将在2022年占领全世界34%的市场，为特斯拉、标致、现代、本田、宝马、丰田、大众和沃尔沃等汽车企业以及中国制造商提供服务。排在宁德时代之后的是LG（14%）、比亚迪（12）和松下（10）。

这一市场发展情况是中国政府长期以来将电动汽车的开发和生产作为其优先事项之一的自然结果。这背后是中国产业政策的支持，一方面汽车行业被划定为重点行业，另一方面，中国也认识到自身在技术方面落后程度很大，因此投资于其中的新兴行业，也是未来技术竞争的高地。根据咨询机构Daxue Consulting的数据显示，中国汽车行业在2009年至2020年的规划发展期间共获得了约148亿美元的政府直接支持，即使在该规划期结束后，政府的直接支持和税收减免仍旧存在。同时，电动汽车市场的发展也带动了与之相关的价值链的增长。其中，电池是电动汽车的关键组成部分，电池平均占电动汽车总价值的40%。

成功的要素：战略与实施

中国公司打造价值链的一个主要优势中国具有是丰富的稀土金属。尽管2021年中国开采的锂只占全球产量的6.8%，但中国矿业公司及时投资了在南美、非洲和澳大利亚这些关键矿产地区拥有特许权的公司。例如，为使锂离子电池供应保持稳定，锂电池原料中所需的精炼钴有 85% 的产能由中国公司提供，这要归功于刚果民主共和国 70% 的采矿业由中国公司主导。

中国传统的工业发展方式、明确划定的发展领域、超额的补贴和税收减免政策以及受到国家长期保护的巨大市场前景，导致了激烈的市场竞争。今天的市场主导者是从成千上万的竞争者中脱颖而出的，这一竞争显然也是世界市场的竞争，从根本上来说，还是由技术和能力决定的。宁德时代的领先优势主要是依靠其技术优势的保证。

电池技术竞争是多方面且细节性的，竞争的范围包括从不同材料的使用到电池的排列，再到电池的稳定性及其免受外部影响的保护等。今天，所有这些都是通过电池包（CTP）技术完成，其本质是直接将电芯集成到电池包，以前需要先把电芯排列成模组，然后再由模组集成为整包，而现在CTP技术则省去了中间模组环节。宁德时代的麒麟电池是第三代CTP电池包，体积利用率达到了72%，能量密度和集成度比以前更高，充满电后续航里程可超1000多公里。（麒麟这个名字来自于中国古代神话，传说是一种龙形独角生物，它的出现往往预示着一些非凡的伟大人物到来，比如黄帝或孔子。）

在新能源领域，一个非常重要的部分是制造和销售固定的储能设备，一些值得考虑的储能设备例如有太阳能电池组，或直接连接电网并参与调频的电池组等设备。储能电池是一个拥有不同技术，且发展极其迅速、充满活力的市场。自2018年以来，匈牙利已经安装了这样的储能系统。

技术进步与全球弊端

麦肯锡预测，电池价值链预计到2030年将增长10倍，达到4100亿美元的年收入额。90%的电池将使用于出行相关的应用场景，主要是电动汽车。从锂离子化学的角度来看，目前有两种主流的电池：LFP（磷酸铁锂）和NMC（镍钴锰）。中国公司占据40%的电池市场份额。然而，有一个类似芯片制造领域的相当大的风险将在近十年内形成，即需求增长将超过投资增长，可能导致劳动力、原材料的短缺和新工厂建设的放缓。环境、社会和政府因素也可能构成额外重大且在很多方面无法预测的风险。市场的主要参与者将来自三个领域：一是目前主导市场的公司，二是汽车制造商，三是可能会出现的新参与者——他们可能拥有改变当下市场的技术。相应地，有三个趋势将在未来几年中占主导地位：越来越多的巨型工厂、人才吸引战略的制定以及高效、大规模的供应链体系的建设。

匈牙利：通往欧洲市场的大门

匈牙利工业与德国汽车工业以及与整个汽车制造业的密切相关，自然而然可以联想到，随着新能源兴起，匈牙利在电池生产这最具活力的市场之一也能够建立强大的能力。2021 年，应匈牙利创新技术部的要求，欧盟创新能源研究平台（EIT InnoEnergy）拟定了一份匈牙利电池产业发展计划提案，并在2022 年，匈牙利创新技术部作为 2030 年国家电池产业战略发布。这本质上是为了保护匈牙利的汽车工业，使匈牙利成为欧洲的电池价值链的中心之一。该战略认为，发展有具有发展活力的电池行业将极大地帮助匈牙利实现交通脱碳，与此同时，新兴的价值链的竞争优势离不开研发和创新能力层面的建设。     

电池价值链的第一个关键环节是原材料的采购和加工。关键原材料是锂、锰、石墨、钴和镍。匈牙利目前战略方向主要是研究在匈开采锂矿的可能性。根据Mol的研究指出，匈牙利可能有富含锂的地热矿藏资源。但就目前而言，入驻匈牙利的制造商都有自己的供应来源。不过，如果需求足够充足，也会出现原材料冶炼加工的公司：今年夏天，匈牙利政府与浙江华友钴业签署了一份关于建立生产正极材料工厂的协议。

电池价值链的第二个关键环节为电池组件生产。从企业供应商层面来看，匈牙利电池组件生产目前被韩国公司所主导，但随着宁德时代开始在德布勒森的投资，这种情况将发生重要变化。宁德时代还与中国其他供应商有所联系，并且这两家公司均在匈牙利建厂，分别是：恩捷（Semcorp）和深圳科达利（Shenzhen Kedali）。其中全球最大的隔膜制造商恩捷正在德布勒森建厂，计划2023年投产。目前建设正在按计划进行，第一阶段的招聘工作将于春季开始。整个工厂将设四条生产线，年产量为4亿张隔膜。而生产电池组件的深圳科达利正在格德勒（Gödöllő）建设工厂，投资额为141亿福林。

电池价值链的第三个关键环节是最终产品的生产，即汽车电池组。目前没有中国公司在这一环节进行生产，但宁德时代在德布勒森的巨额投资将重塑电池价值链中匈牙利的前景。73.4亿欧元的投资在欧洲大陆的标准来看也是非常重要的。宁德时代以巨大的领先优势成为全球市场的领导者，同时还拥有技术优势。宁德时代的创始人是曾毓群（Robin Zeng），他拥有知识和商业头脑，被认为是一个真正的天才。德布勒森工厂预计将在五到六年内完成，将雇用9000名员工。在电池（包括电动汽车）行业占主导地位的另一家中国公司比亚迪也在匈牙利开展业务，但目前只生产电动巴士，并有一家合约公司。

发展和进步的窗口

电动汽车和电池的其他相关服务技术也很重要，如充电桩和电池交换站。因为类型和品种太多，充电市场规模很难判断，甚至无法预测未来十年的主要发展趋势是什么。目前中国制造商占据最大的市场份额，但主要是由于中国本身市场规模巨大。根据Precedence Research的研究显示，2021年充电市场规模为70亿美元，到2030年将增长到640-650亿美元。但市场分散程度高，且参与者多。充电技术层面的竞争主要在于车载设备和缩短充电时间方面。目前没有迹象表明中国最大的充电桩制造商（EV-top、特锐德、星星充电桩、Delta）对于中东欧市场有投资兴趣。

电池交换站则采取的是一个全新的技术方向，即不对电池进行充电，而是进行更换。这也导致了一种新的商业模式，即电池所有权与汽车所有权脱钩，电池作为一种服务进入了这个模式。这暂时是一个较小的市场，只是为了填补因缺乏充电站基础设施留下的空白，但这种方式的优点是更换时间比充电时间短。在这一领域目前已出现了对匈牙利感兴趣的中国制造商。中国最大的电动汽车制造商蔚来（NIO）已经在匈牙利比亚托巴吉生产了电池交换站。蔚来今年计划生产20个交换站，所有这些设施都将在挪威投入使用。据悉，蔚来今后将在匈牙利寻求供应商。但瓶颈在于，他们只能替换蔚来汽车的电池组。

从蔚来的例子中可以看出，匈牙利的电池价值链的后续发展方向将受到影响，匈牙利电池价值链还暂未巩固。此外，目前在垂直整合方面的商业活动尝试有很多，需要评估在特定情况下哪些活动值得纳入公司的利益范围，哪些值得签署合同。例如，采矿公司正试图提炼原材料，精炼厂正试图开采以及生产正极材料等等。对于匈牙利来说的问题是，这些过程是否只在地理上产生影响。由于这是一个全新的行业和技术，无法迅速建立起匈牙利本土的供应基地，同时，缺乏具备技术水平的工程师以及扎实的高等教育基础短缺，可能会推迟匈牙利向研发和创新领域转移。像恩捷以及宁德时代这样的大型工厂的建立，本身就需要大量的高技能专业人员。但需要补充的是，中国的企业文化倾向于内部培训技术人员。

资本桥公司旨在为中国在匈牙利的投资提供支持和协调，资本桥拥有具有当地知识的专业公司、税务规划和财务咨询公司以及在匈牙利经营的中国律师事务所的帮助，为助力匈牙利——这个大力支持中国公司在欧投资的国家，成为欧洲下一个关键节点提供资源和能力基础。